Маркетинговый анализ

В настоящее время нет единого мнения по поводу развития нефтяного комплекса РФ на перспективу до 2015-2020 гг. В энергетической стратегии РФ рассматривается два варианта развития нефтедобычи в стране.

Умеренный вариант предполагает добычу нефти в 2008 г. на уровне 420 млн. т., с последующим увеличением к 2015 г. до 450 млн. т.

Согласно оптимистическому варианту добыча нефти в РФ за 2005 г. составит 445 млн. т а к 2015 г. достигнет 505 млн. т. Фактическое увеличение добычи нефти за 2003 г. значительно превышает прирост добычи, заложенный в энергетической стратегии РФ. В связи с этим прогноз добычи нефти необходимо откорректировать с учетом фактических темпов прироста добычи за последние полгода, а так же различных аналитических обзоров.

Следует отметить, что фактическая добыча нефти за 2006 г. составила 421,3 млн. т. Данная величина значительно превышает показатели оптимистического варианта развития нефтедобычи в РФ, рассматриваемого энергетической стратегией.

На существенное увеличение объемов добычи нефти российскими нефтяными компаниями за истекшие годы повлияли следующие основные факторы:

• благоприятная конъюнктура среднемировых цен на нефть;

• сокращение себестоимости добычи 1 т нефти;

• улучшение социально-экономической ситуации в стране;

• совершенствование организационной структуры нефтяных компаний;

• повышение кредитного рейтинга нефтяных компаний.

В ближайшей перспективе факторы, повлиявшие на увеличение объемов добычи нефти отечественными нефтяными компаниями, сохранят свое позитивное влияние на прирост добычи нефти в стране.

По прогнозам нефтяных компаний среднеотраслевой прирост добычи нефти в 2008 г. составит приблизительно 10 %. Частично данный прогноз подтверждается фактическими данными о динамике добычи нефти за IV квартал 2007 г. (по данным ГП "ЦДУ ТЭК" Минэнерго - прирост добычи на уровне 10,7 %).

Несмотря на внушительные приросты объемов добычи нефти в последние годы, пределы увеличения производства не безграничны. В течение длительного периода времени прирост запасов нефти на территории Российской Федерации не компенсирует добычу. Стремительно ухудшаются качественные и количественные характеристики ресурсной базы нефтяных компаний. Крайне низкими остаются объемы сейсморазведочных работ и разведочного бурения, не уделяется должного внимания методам повышения нефтеотдачи пласта.

Кроме того, на динамике добычи нефти в долгосрочной перспективе, скорее всего, негативно скажется изменение налогообложения нефтяных компаний. Увеличение налогообложения приведет к снижению заинтересованности в увеличении объемов добычи нефти.

В результате вышеизложенного можно сделать вывод о стабилизации динамики добычи нефти начиная с 2008 г. При этом набранный темп прироста нефтедобычи за 2002-2005 гг. позволит реализовать оптимистический вариант развития нефтедобычи в Российской Федерации. Добыча нефти в долгосрочной перспективе может составить 490 тыс. т. в 2010 г. и 500 тыс. т. в 2015 гг.

Благоприятная конъюнктура цен на нефть способствовала увеличению доли экспорта нефти. При этом нефтяные компании активно использовали все виды внешнего транспорта и развивали собственные мощности по экспорту нефти и нефтепродуктов. Исходя из планов нефтяных компаний и транспортирующих предприятий, нацеленных на значительное увеличение экспортных мощностей (морских наливных терминалов, магистральных трубопроводов), можно сделать вывод о вероятном увеличении доли экспорта нефти.

Рисунок 2-1. Структура экспортных потоков в 2006 г. по видам транспорта

Рисунок 2-2. Структура экспортных потоков в 2006 г. по видам транспорта

Можно отметить, что в таблице 2-2 приведены данные как по всему объему экспорта включая экспорт транзитной нефти и экспорт в ближнее зарубежье (строка 2), так импортным потокам российской нефти, направляемой в дальнее зарубежье.

В долгосрочной перспективе объем экспорта нефти и нефтепродуктов зависит от объема добычи нефти и среднего уровня цен на нее. В связи с этим за основу долгосрочного экспорта нефти и нефтепродуктов следует принять несколько откорректированный оптимистический прогноз экспорта нефти и нефтепродуктов, представленный в энергетической стратегии России.

В соответствии с энергетической стратегией РФ экспорт нефти и нефтепродуктов составит:

• в 2010 г. 305-340 млн. т.

• в 2015 г. 310-345 млн. т.

Принимая во внимание благоприятную макроэкономическую обстановку и стратегические планы нефтяных и транспортирующих компаний о расширении экспортных мощностей можно говорить об увеличении доли экспорта нефти и нефтепродуктов на уровне 315 млн. т. в 2010 г. и 340 млн. т. в 2015 г.